01
Bienes y registros dispersos
Titularidades, rentas y documentos difíciles de gestionar conjuntamente.
PATRIMONIO Y CONTINUIDAD
El patrimonio construido hoy necesita decisiones coherentes para el futuro.
Planificación jurídica de participaciones empresariales, patrimonio familiar, holdings y sucesión, comparando impactos jurídicos y financieros.
SUS DESAFÍOS
Cuándo puede ser útil
02
Sucesión sin reglas claras
La falta de planificación puede generar conflictos familiares y societarios.
03
Costos no analizados
Algunas estructuras generan gastos o riesgos sin un estudio previo.
CÓMO AYUDAMOS
Qué aporta el servicio
Diagnóstico patrimonial
Inventario de inmuebles, participaciones, pasivos y objetivos.
Estudio de holdings
Comparación de estructuras familiares, inmobiliarias, mixtas y de inversiones.
Planificación sucesoria
Evaluación de testamentos, donaciones, usufructo y gobernanza con límites legales.
PORTAFOLIO PATRIMONIAL
27 temas de Gestión Patrimonial y Sucesoria
Estas son posibilidades sujetas a evaluación técnica individual; no constituyen recomendaciones automáticas ni garantías de beneficios fiscales o sucesorios.
Estructuras societarias
- Holding familiar
- Holding patrimonial inmobiliaria
- Holding de participaciones empresariales
- Holding mixta
- Holding de inversiones
- Segregación de activos en sociedades distintas
- Sociedad patrimonial de propósito específico (SPE)
- Reorganización societaria
Sucesión y transmisión
- Donación de participaciones con usufructo
- Donación de inmuebles con usufructo
- Planificación testamentaria
- Testamento con cláusulas protectoras
- Partición en vida
- Cláusula de incomunicabilidad
- Cláusula de inembargabilidad
- Cláusula de inalienabilidad
- Cláusula de reversión
- Régimen patrimonial y capitulaciones matrimoniales
- Acuerdo de convivencia para uniones de hecho
Gobernanza y organización
- Acuerdo de socios y accionistas
- Protocolo familiar
- Consejo de familia y gobernanza
- Copropiedad y comunidad de bienes
- Diagnóstico patrimonial preventivo
Soluciones financieras y liquidez
- Seguro de vida y liquidez sucesoria
- Previsión privada y beneficiarios
- Fondos y estructuras de inversión familiar
METODOLOGÍA
Cómo se organiza el trabajo
01
Mapear bienes, propietarios, relaciones familiares y documentos.
02
Comparar escenarios, incluida la opción de no crear una holding.
03
Implementar los instrumentos y registros acordados.
04
Revisar la estructura ante cambios relevantes.
FAQ
Preguntas sobre este servicio
¿Toda familia necesita una holding?
No. Depende del patrimonio, los costos y los objetivos.
¿Una holding elimina impuestos o sucesiones?
No. Cualquier beneficio debe demostrarse y respetar la ley.
¿Pueden analizarse bienes empresariales y personales?
Sí, según los objetivos y el alcance contratado.
SITIO ESPECIALIZADO
Gestión Patrimonial y Sucesoria
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Otras soluciones
MORENO ADVOCACIA
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